Checkliste für deinen
HR-Jahresabschluss
HR-Jahresabschluss
Auf einen Blick
- 8 Aufgabenbereiche– von Vorbereitung & Organisation bis Folgejahr
- Über 30 konkrete To-dos für den kompletten Jahresabschluss
- Kostenlos & sofort verfügbar– direkt nach dem Download einsetzbar
- Format: PDF mit 10 Seiten · Preis: kostenlos · Verfügbar: sofort
- Für wen: Personalabteilung, Lohnbuchhaltung, HR-Verantwortliche & Payroll-Teams
Der Jahreswechsel bringt in der Personalabteilung viele Aufgaben gleichzeitig. Diese Checkliste führt dich strukturiert durch alle Bereiche – von der Lohnabrechnung über die Zeitwirtschaft bis zu den Rückstellungen. Nichts wird vergessen, alle Fristen im Blick.
Jetzt Checkliste herunterladen
Diese Herausforderung löst die Checkliste
Der Personal-Jahresabschluss ist komplex, fristgebunden und fehleranfällig. An diesen drei Punkten setzt die Checkliste an.
1. Alles gleichzeitig, wenig Zeit
Feiertage verschieben die Abgabefristen der Sozialversicherung, während Payroll, Zeitwirtschaft und Rückstellungen parallel zusammenlaufen. Ohne Plan wird es eng.
2. Ein Detail übersehen, teure Folgen
Falsche Lohnsteuerbescheinigungen, vergessene SV-Jahresmeldungen oder falsch bewertete Sachbezüge führen zu Nachforderungen und Korrekturen im neuen Jahr.
3. Viele Beteiligte, keine Übersicht
Wenn mehrere Bereiche am Abschluss arbeiten, geht ohne klare Aufgabenliste mit Wer/Wann/Erledigt leicht etwas unter.
Das bekommst du im Detail
Die Checkliste deckt alle relevanten Bereiche des Jahresabschlusses in der Personalarbeit ab – lückenlos und praxiserprobt.
| Aufgabenbereich | Das deckt die Checkliste ab |
| 1. Vorbereitung & Organisation | Jahresabschluss-Zeitplan & Fristen, Jahreswechselseminar, gesetzliche Änderungen |
| 2. Personalstammdaten | SV-Status, Jahresarbeitsentgeltgrenze (Über-/Unterschreiter), Statuswechsel |
| 3. Personalabrechnung (Payroll) | Korrekturen & Nachberechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen, SV-Jahresmeldungen, Sachbezüge, Pauschalversteuerung |
| 4. Zeitwirtschaft & Urlaub | Überstunden- & Arbeitszeitkonten, Kappungsgrenzen, Urlaubsansprüche, Resturlaub, Übertragungen |
| 5. Rückstellungen & Abgrenzungen | Resturlaub, Überstunden, Boni/Tantiemen, Abstimmung mit Finance/Controlling |
| 6. Meldungen & Bescheinigungen | Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenabgabe, Meldungen an Statistik & Behörden |
| 7. Vorbereitung Folgejahr | Neue Beitrags- & Bemessungsgrenzen, Gesetzesänderungen (z. B. Mindestlohn), Termine & Planung |
| + Weitere Aufgaben | Zielvereinbarungen, Jahresstatistiken, Jahresgespräche, Jubiläen |
Häufige Fragen
Dazu zählen die Prüfung der Personalstammdaten, der Abschluss der Lohn- und Gehaltsabrechnung (u. a. Lohnsteuerbescheinigungen und SV-Jahresmeldungen), die Zeitwirtschaft mit Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen sowie Meldungen an Behörden. Die Checkliste bündelt all das in 8 Bereichen.
Am besten frühzeitig im vierten Quartal: Der Zeitplan sollte stehen, bevor die Feiertage die Abgabefristen der Sozialversicherung verschieben. So bleibt Puffer für Korrekturen und Nachberechnungen.
Wichtig sind u. a. die Lohnsteuerbescheinigungen, die SV-Jahresmeldungen, die Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft sowie die Prüfung der Schwerbehindertenabgabe. Die Checkliste führt dich Schritt für Schritt durch alle Meldepflichten.
Ja. Die Checkliste ist kostenlos und steht direkt nach dem Ausfüllen des Formulars als PDF zum Download bereit.
Für Personalabteilungen, Lohnbuchhaltung, HR-Verantwortliche und Payroll-Teams – vom kleinen Team bis zur großen HR-Abteilung.
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